Biographie :

1983 – 2011 : Accenture

En tant que Consultant puis Associé (1998 - 2011) chez Arthur Andersen &Cie devenue Andersen Consulting puis Accenture (735.000 personnes au niveau mondial en 2023) - Spécialisé dans le secteur de la Finance :

 Direction de mission de transformation des organisations et des systèmes d’information de clients dans le secteur de la Finance : UBS France, Crédit Lyonnais Asset management, Groupe Crédit agricole / Métier de l’assurance Vie, BNPP Assurances Vie, Sofinco/Finaref, AG2R La Mondiale, Euroclear France, Cedel Bank International, Groupe Crédit Lyonnais, Système de Règlement/Livraison de Titres de la Place de Paris, sociétés de bourse & établissements financiers,…
 Définition et commercialisation de l’offre de services « Outsourcing » pour l’industrie Finances en Europe de l’Ouest
 Responsables des Programmes Qualité pour les activités SI&T pour Accenture en Europe de l’Ouest toutes Industries (Finances, …)

2014 - Aujourd’hui : Associé-fondateur chez Experts en patrimoine

Experts en patrimoine est une société de multi-family office créée en 2014 et disposant depuis 2015 des accréditations à jour délivrées par les autorités de régulation financières (AMF et Anacofi) pour exercer l\\\'activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), d\\\'agent Immobilier, de courtier en assurance et en crédit (IOBSP).
 Diagnostic / bilan patrimonial
 Proposition de (ré)allocation du patrimoine
 Choix des partenaires financiers
 Accompagnement patrimonial
 Choix des classes d’actifs, allocation d\\\'actifs/ sélection des titres/SICAV/FCP et décisions d’arbitrage
 Gestion de contrats d’assurance vie, de capitalisation, PEP, PER, Epargne Salariale, SCPI, produits financiers, Girardin Industriel/Loi TEPA, Private Equity,…
 Utilisation des mécanismes de donation-partage & pacte Dutreil
 Déclarations fiscales annuelles (IR/IFI ; SC - Agent centralisateur...)

Formation :

• Master 2
• diplôme d'études approfondies
• diplôme d'études supérieures spécialisées
• diplôme d'ingénieur